Während sich die Welt der Magier nach der Katastrophe auf Thanedd erholt und die Königreiche der Menschen und Elfen sich auf einen neuen Krieg vorbereiten, macht sich der Hexer Geralt, kaum von seinen Wunden in Brokilon genesen, auf die Suche nach Ciri. Doch wo soll er sie finden, wenn der Möwenturm in Schutt und Asche liegt und er in seinen Träumen von seiner Ziehtochter ganz andere Dinge sieht, als man sich über ihr Schicksal erzählt? Auf seiner Reise in Begleitung des Dichters Rittersporn, der Halbdryade Milva, des Nilfgaarders Cahir und des fünfhundertjährigen Vampirs Regis muss Geralt erkennen, dass er die Ströme von Blut, die überall vergossen werden, nicht länger hinnehmen kann. Menschen und Elfen sind nun grausamer als die Kreaturen, die er einst bekämpfen sollte. Die Feuertaufe zu bestehen und nur Ciri zu retten, reicht für den Hexer nicht mehr aus…